Finance · Insurance | 金融・保険

投資銀行・投信・顧問

投資信託と投資顧問を併せて、投信投資顧問と呼んでいます。投資信託とは、資産運用会社が運営するファンドに多数の投資家から集めたお金を投資し、ファンドを運用する運用会社のパフォーマンスに合わせて損益が発生する金融商品になります。
投資顧問は投資信託とは異なり、金融商品ではなく、投資家の投資を補助する会社を指し「投資助言業者」「投資媒介業者」「投資運用業者」という3つのパターンに分かれます。投資顧問と投資信託は会社と金融商品という根本的な区分の相違点に加え、大勢の投資家を相手にする投資信託に対し、一人一人の投資家に向けたサポートサービスになっている点も大きな相違点となります。
どちらにおいても、運用を行うファンドマネジャーは金融市場が注目する存在であり、優秀な人材が競い合う魅力的なポジションと言えます。

  • 業界売上総計(Edinet掲載企業)197億6,471万
  • 業績伸び率110.63%
  • 収益性40.63%
  • 平均年収 --万
  • 求人倍率--

※業績伸び率:(前年度売上÷前々年度売上×100)から算出した値
※収益性:(営業利益÷売上×100)から算出した値

投資信託は、証券会社や銀行などの金融機関も販売に関わり、保険においても変額年金に投資信託が組み込まれ、投資信託の重要性が高まってきております。一方、投資アドバイス会社であり、投資サービスの仲介業者、投資運用会社でもあります投資顧問もその存在感は高まってきております。 株式、債券、FX、コモディティ、不動産など様々な運用対象がある中、どの投資信託を選ぶか、どの投資顧問を選ぶかとても重要な問題となります。金融市場を知り投資家の重要な水先案内人としての役割の一旦を担われることは、とても知的でありエキサイティングなやりがいのあるお仕事と言えます。その業務も多岐にわたるものであり、専門性を要求されるものであり、是非ご検討ください。ご興味いただけると思います。

パソナ リクルーティングコンサルタント

この業界の従業員の評価

  • 総合評価 4 0 reviews
  • 平均有給取得日数 14.0
  • 平均残業時間 16.7 時間

カテゴリ別評価

  • 人事評価の適正感
    3.0
  • ワークライフバランス
    --
  • 女性の働きやすさ
    --
  • 企業の成長性・将来性
    --
  • 給与・待遇面の満足度
    --
  • 経営陣の手腕
    --
  • 顧客志向度
    4.0
  • 自己成長環境
    4.0
  • 企業の安定性
    4.0
  • 事業の社会貢献実感
    5.0

企業の雰囲気・風土

  • 社風
    保守的 革新的
  • 仕事の進め方
    決められた進め方 裁量の大きい
  • 職場の雰囲気
    落ち着いている 活気がある
  • 風土
    トップダウン ボトムアップ
  • 意思決定のスピード
    品質・信頼性重視 スピード重視
  • 評価ウエイト
    個人評価 チーム評価
  • 給与体系
    年功序列 成果主義
  • 異動頻度
    多い 少ない

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経済動向

  • 2019年08月22日

    投信・投資顧問業界動向と業界の注目企業「ジャフコ」

    ■スパークスグループの2018年4-12月期営業収益は、前年同期比20%減の80億円、営業利益は44%減の28億円となった。12月末の運用資産残高は前期末比1.7%増加して1兆1,443億円となったが、世界的な株価下落により成功報酬が前年同期比83%減少し、減収減益となった。■日本アジア投資の18年12月期営業収益は、前年同期比67%減の19億円、営業利益は前年同期の3.2億円の黒字から、4.4億円の赤字に転落した。同社は09年に取引金融機関に対して借入金及び社債(私募債)に係る返済スケジュールの変更を要請し、事業再生ADR(米国預託証券)手続が成立して以降、借入金の返済を優先してきたために、

業界動向・業績

  2015年 2016年 2017年
業界売上総計
(Edinet掲載企業)
142億439万 178億6,534万 197億6,471万
前年からの伸び率 % 125.77% 110.63%
収益性 27.11% 23.33% 40.63%

業界トレンドワード

  • リアルアセット
    リアルアセットとは、不動産やインフラストラクチャー、天然資源など、形があり、そのもの自体に価値のある実物資産のことをリアルアセットといいます。リアルアセットは株式や債券との価格変動の相関が低いことが特徴のひとつで、株式や債券といった伝統的な資産で構成されているポートフォリオにリアルアセットを組み込むことで、分散効果が期待できます。
  • ブル・ベアファンド
    投資信託には、日経平均株価などの株価指数と同じように価格が動くインデックスファンドがあります。株価指数の短期の値上がり・値下がりを利用して、利益を出すことを狙う投資信託がブルベアファンドで、これを利用してわずかな指数の上昇や下落でも利益を狙うことができます。ファンドの名称にブルとあれば、基準指数と同じ方向に動き、ベアとあれば基準指数と逆の動きをします。

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